【BOYU SPORTS】开放经济条件下中国纺织服装产业的升级问题

概要：对外开放经济条件下中国纺织服装产业面对劳动力成本和地价下降的内部压力及人民币贬值与贸易摩擦的外部压力和世界纺织服装产业移往的趋势，产业升级是必定的自由选择。根据产业的组织理论和产品内贸易理论，并糅合已完成升级的亚洲国家的经验，中国纺织服装产业升级可按照OEM-外包或生产三角-OBM模式展开，升级的关键在于纺织服装企业否具备建构产品差异的能力；同时在升级过程中，对涉及人才的市场需求将减少。

　　关键词:纺织服装产业;升级;OEM；OBM 　　　Abstract:The paper analyzes the Chinese textile and apparel industry upgrading under open economy. Faced with the domestic pressure, the rise of labor cost and rent,the outer pressure of appreciation of RMB and trade friction, it is a good choice for Chinese textile and apparel industry to upgrade itself. According to industrial organization theory, it is suggested product development and marketing be two upgrading and differentiation creation paths for Chinese enterprises. Feenstra mode implies OEM-offshore sourcing and triangle manufacturing-OBM are 3 upgrading steps with the increased relative demand for skilled workers. 　　Key words:textiles apparel industry; upgrading;OEM;OBM 　　 　　一、章节 　　 　　纺织服装产业作为一个先导的、劳动密集型生产部门，一般来说代表了一个国家经济发展的初级阶段。许多国家的经验指出，一旦纺织品服装出口开始了，经济发展其他阶段紧随其后，例如，韩国，中国台湾，印度，许多南亚和东南亚的其他国家，拉丁美洲国家等。

[ 1]中国纺织服装产业经过几十年的发展当前已沦为世界上仅次于的纺织品生产国，2004年我国主要纺织产品，如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的产量均居世界第一位。我国还是世界上纺织品消费大国和贸易大国，自1994年以来我国纺织品服装出口额仍然位世界第一位。

尽管我国是纺织大国，但还不是纺织强国。当前，纺织服装产业在企业管理、的组织结构及竞争条件上都获得相当大提升， 再加便捷的交通运输条件，非常丰富的劳动力资源和比较繁盛的工业基础，以及基于FDI的出口导向的工业化战略，构成了目前许多中国纺织服装出口企业与跨国公司之间的代工关系，这种商业代工模式许多以OEM(Original Equipment Manufacture)形式不存在，这使中国纺织服装企业映射全球产品链。但是中国纺织服装企业在发展中不存在一些严重不足： 企业数量众多， 但规模小， 大多在中低档次和初加工上展开生产， 技术装备水平领先， 在市场拓展和营销方面力量薄弱，缺少自律知识产权的知名品牌，信息来源和销售渠道相当严重倚赖国外供应商和进口商等。

同时中低端产品市场上正处于竞争白热化且无序的状态， 而在高端产品市场上又变得竞争严重不足，如中国的服装加工贸易以OEM生产居多，兼具少量的ODM生产[ 2]。在纺织服装链条中，中国OEM企业只是赚了10％左右的加工费，90％以上的利润掌控在国外品牌商、渠道商和零售商手中[ 3]。

中国这么大的生产能力和极大的市场容量，自己的企业不建构自身的品牌优势和技术能力优势，长年甘当作为配角的“国际代工者”角色，意味着赚便宜的手工费，不会受到国内产官学界拒绝“产业升级”的极大压力。那么在现有对外开放经济条件（全球生产体系）下，为何升级，如何升级，升级可能性和障碍是什么，已沦为现阶段中国纺织服装产业发展过程中的焦点问题之一。

　　 　　二、中国纺织品服装产业升级的必要性 　　 　　（一）纺织服装产业的国际移往趋势 　　从世界纺织服装工业发展的历程看，没一个国家和地区的纺织服装业需要在世界纺织品生产和贸易市场上长年占有主导地位。18世纪的英国问世现代纺织业，19世纪英国是世界纺织工业的中心，20世纪中心移往到美国，二战后，亚洲纺织业日益发展，50和60年代的日本、60和70年代的韩国、新加坡、中国香港、中国台湾，80年代以来的中国、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚，90年代的巴基斯坦、越南。

纺织服装工业的生产能力在较为优势的造就下，向具备劳动成本优势的地区集中于。20世纪50年代到70年代世界纺织生产能力增量的70%来自亚洲国家，世界纺织业的焦点渐渐从欧美改向亚洲。[ 4]从世界纺织工业移往历史看，曾多次领先的国家大大被打破，原有的产业格局和市场格局大大被突破。

中国虽然目前是世界仅次于的纺织品生产国和出口国，但随着本国劳动力成本的下降，必定面对着向低工资地区的移往及产业升级的发展路径。　　（二）国内供给约束和外部压力促成中国纺织企业升级 　　随着劳动力成本的下降和地价的提升使供给成本比较下降，人民币的贬值和贸易摩擦与配额对中国纺织服装产品的出口包含压力生产成本上升与人民币贬值使中国纺织品服装的较为优势弱化。

由图1由此可知，中国的劳动工资低于印度和斯里兰卡，而这些国家也在发展本国纺织业，面对这些低工资国家竞争，中国纺织产业低成本的较为优势日渐俱。2005年初，中国对全球出口的148项纺织品加征出口从量关税，2005年7月21日，人民币汇率仍然盯住单一美元，构成更加丰弹性的人民币汇率机制。由于部分出口纺织品款无法短期回笼，人民币汇率调整使我国纺织品企业受到了有所不同程度的损失。

人民币贬值一定程度上巩固了中国纺织服装产品在国际市场的价格竞争力，价格低廉，经营不规范，产品质量等让贸易保护者寻找理由实行如反倾销、SA8000、绿色壁垒，242条款等WTO充许的贸易壁垒，贸易摩擦的长期存在性对中国纺织服装产业的发展构成了外部压力，而且中国纺织服装产业利用低成本的较为优势战略从静态看作不利于本国充分发挥自己的优势，增进经济的身体健康发展，但从动态看，当许多国家同时使用这一战略将造成生产能力快速增长，产品可供过分须要，市场价格下降，销售就越多，收益反而上升，结果不会陷于贫穷快速增长陷阱[ 5]。提升产品档次，提升管理和营销水平，强化技术创新和设计能力等是中国纺织服装企业面对内外压力下必然选择。　　　　 　　三、中国纺织服装产业升级的路径自由选择 　　 　　（一）中国纺织服装企业升级路径 　　纺织服装企业如何挣脱对价格竞争路径的过度倚赖，构建产业升级，可从纺织服装企业所处的市场结构分析。由产业的组织理论，纺织服装产业的市场结构特征是类似于独占竞争的市场结构，有许多卖者和买者，产品有差异，更容易转入和解散。

如中国国内纺织服装企业数量较多，尤其是MFA中止后（闻表格 1）①，中国前四个仅次于纺织品服装出口地区的三个地区，浙江、江苏和上海的纺织企业的数量2005年比上一年快速增长皆多达了30%，三个地区纺织企业数量总和多达了4 000家。作为一个劳动密集型产业，与资本密集型产业和技术密集型产业比起，转入纺织服装产业比较较更容易。　　 　　从产业的组织理论看，由于处在独占竞争市场的企业不能在短期取得经济利润，长年由于转入更容易无法取得经济利润，所以企业取得经济利润的方法是不断创新，即建构产品差异以大大建构独占。建构产品差异还包括建构产品的实际差异和产品感觉上的差异，这正是微观曲线的两端产品创意（产品的实际差异）和品牌运营（产品的感觉上的差异）。

前者是通过产品开发，如设计和技术创新，后者通过广告和营销。这也就是指价值链低端向价值链高端的两条升级路径。　　（二）对外开放经济条件下纺织服装产业升级的可能性 　　中国纺织服装产业的发展必需以定坐落于全球化生产背景下，因产业升级是在对外开放经济条件下，与堵塞的条件下有所不同，参予全球价值链是产业升级的适当步骤，因为它把企业和经济放到潜在的动态学习曲线上，中国纺织服装产业的发展在全球价值链中寻求升级更加不易延长与价值链高端国家纺织服装产业的差距，更加现实不切实际；另外，随着产业技术变革和信息技术、物流、金融、保险等生产性服业产业的发展使产品的全球化生产和管理的成本上升，交易成本的减少为更加粗的专业化分工沦为有可能。

专业化分工由产品间到产品内，即产品的有所不同工序，效率提升。专业化程度的提升使产业的竞争力展现出为产业链中的核心竞争力[ 8]，即微笑曲线的两端，产业动态（创意）效率更为重要，而非意味着降低成本的静态效率。笔者运用Feenstra的倒数投入品的模型[ 9]来分析对外开放经济条件下中国纺织服装产业的升级可能性。

　　另设指数z∈［0,1］回应生产一件产品的许多工序，还包括产品研发，设计，生产，运输和销售等。z的大小不是按时间的先后排序而是按熟练工人/非熟练工人的递减顺序排序，如最小值代表的活动有可能是加工，最大值的活动有可能是研究与研发。

设x(z) 回应每一单位投放所生产的产品数量， αH（z），αL（z）回应生产每单位投放所必须的娴熟劳动和非娴熟劳动的数量。假设只有两个国家：本国和外国，H(z)和 L(z) 回应本国生产投入品z 所必须的娴熟劳动和不娴熟劳动的数量。

假设只有两种投入品资本和劳动，娴熟劳动和非娴熟劳动之间合乎里昂惕夫技术关系，运用柯布——道格拉斯生产函数，θ回应每种投入品生产成本的劳动比率。外国的生产函数与本国一样的，区别只在于皆特了一个*号（图2）。

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